#AI chips

一项对 60 家中国企业高管的调查显示，企业正在减少对英伟达 AI 加速器的采购，计划在未来 12 个月内将国产 AI 芯片的预算占比从目前的 30%提升至 46%。 这一转变标志着全球 AI 硬件供应链的重大调整，受中国数据中心投资计划和地缘政治紧张局势的推动，可能显著影响英伟达的收入，并加速海光信息、寒武纪等国产芯片厂商的发展。 中国计划未来五年在数据中心领域投资约 2 万亿元人民币（合 2750 亿美元），其中至少 80%的核心技术将由国内企业提供，腾讯、阿里巴巴、华为、海光信息和寒武纪等公司有望受益。

Anthropic 已启动自研 AI 芯片的开发工作，并与三星电子就潜在制造合作进行早期洽谈，旨在加强对 Claude 模型算力基础设施的控制。 此举表明 Anthropic 正战略性地向 AI 硬件垂直整合迈进，减少对谷歌和亚马逊等外部芯片供应商的依赖。若成功，有望提升 Claude 的性能和成本效率，与 OpenAI 的芯片计划类似。 该项目仍处于早期阶段，Anthropic 最终也可能决定仅购买 AI 芯片而非自研。自研 AI 芯片成本极高，研发投入可能超过 5 亿美元。